Belajar naik dan menjinakkan naga menjadi mudah bagi sebagian besar siswa di Ansarivan Dragonar Academy — kecuali siswa tahun pertama Ash Blake, yang dikenal oleh teman sekelasnya sebagai “anak bermasalah nomor satu”. Kasihan Ash adalah bahan tertawaan di sekolah karena, terlepas dari merek berbentuk bintang yang tidak modis yang menandai dia sebagai master naga masa depan, dia tidak memiliki apa-apa untuk ditunjukkan. Naganya tidak pernah muncul.
Sampai sekarang. Suatu hari yang menentukan, naga Ash terbangun dengan penuh kemuliaan, tetapi tampak berbeda dari naga mana pun yang pernah terlihat sebelumnya — dalam bentuk seorang gadis cantik! Yang lebih buruk lagi, Ash segera menemukan bahwa naga baru ini memiliki sikap cadangan, karena dia segera memberitahukan kepadanya bahwa dia adalah tuan, dan dia, sang pelayan.
Masalah Ash dengan menunggang naga baru saja dimulai.
