Setelah selamat dari serangan vampir, Koyomi Araragi memperhatikan bahwa teman dan penyelamatnya, Tsubasa Hanekawa, telah bertindak aneh. Ketika dia kebetulan bertemu dengannya dalam perjalanan ke toko buku dan melihat dia memiliki perban di wajahnya, dia tahu ada sesuatu yang pasti salah. Araragi ingin membantunya, tetapi Hanekawa meyakinkannya bahwa lukanya hanya sesuatu yang dia terima di rumah dan bahwa dia tidak perlu khawatir dengan itu. Tetapi ketika seekor kucing putih tanpa ekor ditabrak dan dibunuh oleh sebuah mobil, pasangan itu mengubur makhluk itu dan masalah sebenarnya dimulai.
Ketika Araragi kemudian mengunjungi temannya Meme Oshino dan menceritakan peristiwa hari itu, ia diberi tahu apa yang telah mereka kubur sebenarnya adalah penampakan, yang sempurna untuk Hanekawa dalam keadaannya saat ini. Ditugasi untuk menemukan temannya untuk memastikan keselamatannya, ia menemukan bahwa ia telah menyerang orangtuanya, yang dimiliki oleh “Sawari Neko.” Sekarang, tergantung pada Araragi untuk membantu Hanekawa karena dia pernah membantunya.
