Saat bermain di salju suatu hari di kuilnya, dewa tanah Nanami Momozono menyaksikan familiarnya — rubah youkai Tomoe — runtuh, dengan tanda-tanda gelap muncul di tubuhnya. Mantan tuan Tomoe, Lord Mikage, muncul setelah lama pergi dan menempatkan Tomoe di cermin ajaib untuk mencegah penyakitnya.
Mikage menjelaskan bahwa dahulu kala, sebelum dia dan Tomoe bertemu, rubah youkai jatuh cinta dengan seorang wanita manusia. Mencari untuk hidup sebagai manusia dengan kekasihnya, ia membuat kesepakatan dengan dewa yang jatuh, tetapi ia akhirnya dikutuk dan sekarat. Ketika Mikage menemukan Tomoe, dewa itu membuat youkai melupakan cinta manusianya sebagai solusi cepat. Namun, sesuatu telah berubah baru-baru ini untuk mengaktifkan kembali kutukan; Tomoe telah jatuh cinta pada tuan manusia barunya, Nanami. Karena tidak ada cara untuk menghentikan kutukan itu, Nanami ingin menghentikan Tomoe agar tidak dikutuk sejak awal dengan melakukan perjalanan melalui waktu, bahkan jika itu berarti mereka mungkin tidak pernah bertemu. Ketika Nanami melakukan perjalanan ratusan tahun untuk menyelamatkan familiarnya yang berharga, dia menemukan bahwa dia jauh lebih dekat dengan Tomoe daripada yang dia pikirkan sebelumnya.
