Lima belas tahun telah berlalu sejak perang antara manusia dan setan dimulai. Tidak puas dengan kemajuan lambat mereka ke Alam Iblis, Pahlawan meninggalkan teman-temannya untuk dengan cepat maju menuju kastil Ratu Iblis. Setelah kedatangannya di kediaman kerajaan, Pahlawan membuat penemuan yang mengejutkan: tidak hanya Ratu Iblis seorang wanita dengan kecantikan yang tak tertandingi, tetapi dia juga mencari bantuan Pahlawan. Bingung oleh pergantian kejadian yang tak terduga ini, Pahlawan menolak untuk bersekutu dengan musuhnya, mengklaim bahwa perang yang dilakukan setan telah menghancurkan Bangsa-bangsa Selatan secara terpisah.
Namun, Ratu Iblis membantah, dengan alasan bahwa perang tidak hanya menyatukan umat manusia tetapi juga telah membawa mereka kekayaan dan kemakmuran, memberikan bukti untuk mendukung klaimnya. Lebih jauh, dia menjelaskan bahwa jika perang berakhir, persediaan yang dikirim oleh Bangsa-Bangsa Tengah dalam bantuan ke Bangsa-Bangsa Selatan akan berhenti, meninggalkan ratusan ribu orang kelaparan. Untungnya, dia menawarkan Pahlawan cara untuk mengakhiri perang sambil membawa harapan tidak hanya untuk Bangsa Selatan, tetapi juga ke seluruh dunia, meskipun dia akan membutuhkan bantuannya untuk membuat ini menjadi kenyataan.
Akhirnya yakin, Pahlawan setuju untuk bergabung dengan musuhnya yang sekarang bekas dalam pencariannya. Bersumpah untuk tetap bersama melalui penyakit dan kesehatan, mereka berangkat ke dunia manusia.
