Sudah satu tahun sejak Tsukune Aono mendaftarkan diri di Akademi Youkai, dan sejak itu hidupnya berubah menjadi menarik. Selain menjadi satu-satunya manusia di sekolah untuk monster, ia telah menarik sekumpulan wanita cantik yang menginginkannya untuk diri mereka sendiri: succubus seksi Kurumu Kurono; Yukari Sendou, seorang penyihir; penguntit dan yuki-onna Mizore Shirayuki; dan Moka Akashiya, vampir yang baik hati, ketika rosario-nya dihapus, mengungkapkan kepribadian yang lebih gelap.
Tapi segera, masalah mengunjungi Akademi Youkai dalam bentuk adik perempuan Moka, Kokoa Shuzen. Dia sangat marah karena “kakak perempuan sejati” -nya disegel dalam rosario Moka, dan bersumpah untuk membawa keluar diri Moka yang lebih gelap. Namun, tindakan ceroboh Kokoa dapat mempengaruhi lebih dari sekedar saudara perempuannya …
