Untuk agen yang dikenal sebagai “Twilight”, tidak ada perintah yang terlalu tinggi jika demi perdamaian. Beroperasi sebagai mata-mata utama Westalis, Twilight bekerja tanpa lelah untuk mencegah para ekstremis memicu perang dengan negara tetangga Ostania. Untuk misi terakhirnya, ia harus menyelidiki politisi Ostanian Donovan Desmond dengan menyusup ke sekolah putranya: Akademi Eden yang bergengsi.
Dengan demikian, agen menghadapi tugas tersulit dalam karirnya: menikah, punya anak, dan bermain keluarga. Twilight, atau “Loid Forger,” dengan cepat mengadopsi anak yatim piatu sederhana Anya untuk memainkan peran sebagai putri berusia enam tahun dan calon siswa Akademi Eden. Untuk seorang istri, ia menemukan Yor Briar, seorang pekerja kantoran yang pelupa yang membutuhkan pasangan berpura-pura sendiri untuk mengesankan teman-temannya.
